Cliff est au tournant de sa vie.Plaqué par sa femme à soixante-deux ans, il décide de tout quitter et de prendre la route à la recherche d'un nouveau souffle.Bientôt rejoint  par une ancienne étudiante avec qui il vit une liaison enflammée; il pousuit son chemin et traverse le pays attribuant à chaque état le nom d'une tribu indienne , description d'un ponctué de rencontres extravagantes et magistrales.

Jim Harrison signe un roman d'une profonde humanité le tout émaillé de descriptions superbes, on reconnait là un des plus grands auteurs de notre temps.