Alors qu'elle savoure ses retrouvailles avec la forêt, ses champignons, ses promenade, Kiki découvre une chose étrange dans la rivière, noire comme la nuit , chaude, vivante...C'est un loup !
Mais un loup en bien mauvais état. Sur ses gardes et malgré l'étrange sensation que la forêt l'observe , Kiki décide de lui venir en aide.

Les éléments créés par les enfants lors de l'atelier s'animent sous leurs yeux pour servir le récit du spectacle, les spectateurs sont invités à créer la bande son de l'histoire , imitant les grenouilles, le chant des oiseaux, le bois qui craque...

Kiki parviendra-t-elle à soigner ce loup qui lui fait si peur ?